Sunnydale,Californie & Los Angeles.

Nous sommes donc situé dans la 5e saisons de Buffy. Gloria a été vaincu, lorsque Ben mourus tragiquement. Alors , toute cette histoire conclu. Le scooby continua la vie , à peut près normalement. À Los Angeles, Angel Investigation reviennent donc de Pyléa , ayant sauvé la jeune Winifred Burkle plus de bonne heure qu’il était supposé dans la série.

Comme avant leur départ, Wolfram & Hart avait prévu de prendre possession de l’Hôtel. Le groupe d’Angel n’avait plus aucun choix. Il décida donc de continuer sa mission avec Winifred. Tendis que Gunn retourna dans les rues . Wesley et Cordélia décida donc de retourner à Sunnydale. Et Lorne, garda aussi le Caritas à L.A . Mais... Que ce passerait-il si tout le monde déciderait de retourner à Sunnydale.